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精軋無縫管產品

【作者: 來源: 日期:2019-4-2 11:09:11 人氣:0

精軋無縫管產品


精軋無縫管產品精軋無縫管廠貿易商補庫存啟動。近期社會庫存降幅放緩,我們認為除終端需求季節性小幅下滑,更主要的為貿易商補庫存啟動。原因為:1)預期偏樂觀;2)鋼價已跌至其心理價位;3)資金問題不大;4)8月份部分已開始補庫存。主動補庫存對鋼價為利好。

    期待旺季需求增量釋放。我們認為旺季鋼材需求將上升,增量來自三部分:1)房地產支持下的淡旺季切換;2)鐵路投資加速;3)貿易商和終端補庫存。

    下半年行業盈利將改善。隨著需求上升、供給端復工緩慢、礦石產能加速釋放,預計下半年盈利將明顯改善。

    估值與投資建議

    若日均精軋無縫管廠產量仍在229萬噸以下,基本面不具備行業性大機會,此時投資主要考慮從估值方面推動,即從PB和資產負債表推動,投資思路為重點關注受周期股推動的估值上漲,以及具備安全邊際的個股的選擇。

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